Nous sommes à la recherche d’un(e) adjoint(e) en services financiers pour un poste permanent de soutien, centré sur le service à la clientèle, la rigueur opérationnelle et l’appui quotidien aux conseillers. La personne sélectionnée jouera un rôle clé dans l’efficacité administrative, la conformité réglementaire et la qualité de l’expérience client au sein de notre équipe de trois conseillers.
Ton rôle
En tant que partenaire opérationnel des conseillers, tu assures des échanges clairs et professionnels entre les clients, les conseillers et les partenaires externes (notamment les compagnies de fonds).
Tu prends en charge de bout en bout les demandes d’investissement ou d’assurance, de leur réception jusqu’à leur complétion, en étroite coordination avec les conseillers. Tu contribues activement à la préparation, au suivi et à l’exécution des dossiers de placement et d’assurance, tout en veillant au respect des politiques internes, des procédures, des exigences réglementaires, ainsi que des règles de conformité et de gestion des risques.
Principales responsabilités
- Offrir un service à la clientèle irréprochable, en accueillant et répondant aux clients en personne, au téléphone et par courriel;
- Agir comme point central de coordination entre les clients, les conseillers et les compagnies de fonds ou d’assurance;
- Prendre en charge les demandes d’investissement de A à Z, de la création du formulaire jusqu’à la complétion finale des transactions;
- Traiter les transactions de placement avec rigueur (ouvertures de comptes, transferts, achats, rachats, rééquilibrage);
- Assurer un suivi étroit et rigoureux des dossiers jusqu’à leur finalisation;
- Monter les dossiers en amont des rencontres et préparer les rendez-vous de façon conforme et structurée en collaboration avec l’équipe administrative;
- Traiter, classer et archiver numériquement les transactions d’investissement et d’assurance selon les directives reçues;
- Effectuer les relances auprès des partenaires et compagnies de fonds;
- Assurer les confirmations d’opérations et les suivis auprès des clients;
- Maintenir des dossiers clients complets, à jour et conformes, incluant l’envoi des formulaires requis et la mise à jour de la documentation administrative;
- Participer aux processus de diligence raisonnable et au respect des exigences réglementaires;
- Soutenir les conseillers en sécurité financière dans leurs activités administratives et opérationnelles;
- Superviser les stagiaires dans leurs activités administratives et opérationnelles;
- Soutenir la direction dans divers projets et mandats administratifs.
Profil recherché
- 3 à 5 ans d’expérience obligatoire en administration, idéalement dans les placements ou les services financiers;
- Minimum d’un DEC, DEP ou AEC connexe est souhaité;
- Baccalauréat en administration ou finances un atout;
- Détention d’un permis en épargne collective et/ou en assurances de personnes, ou l’intérêt à l’obtenir, constitue un atout majeur.
- Grande rigueur, excellent sens de l’organisation et souci du détail;
- Capacité démontrée à gérer plusieurs dossiers en parallèle dans un environnement transactionnel;
- Esprit d’équipe, fiabilité et forte orientation service client;
- Aisance dans un environnement structuré, réglementé et axé sur la conformité;
- Très bonne maîtrise des outils informatiques;
- Attitude positive, proactive et professionnelle.
Pourquoi te joindre au Groupe Financier Strateginc
- Poste permanent au sein d’un groupe de services financiers en croissance;
- Rôle clé au cœur des opérations de gestion de patrimoine;
- Collaboration étroite avec des conseillers expérimentés;
- Environnement structuré, humain et axé sur la qualité du service et la conformité;
- Opportunités de développement professionnel.
Tes avantages
- Poste permanent de 37.5h/semaine
- Possibilité de télétravail (1 jour/semaine) selon les périodes
- Horaire d’été
- Programme de bien-être pour tes activités sportives
- Programme de référencement qui permet de participer au succès de l’entreprise
- Régime de retraite à cotisation patronale
- Occasion de développement et de plan de carrière
- Équilibre travail-famille
- Milieu de travail axé sur la technologie et l’innovation