Nous sommes à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en sécurité financière expérimenté.e pour un poste permanent, axé sur l’accompagnement stratégique des clients, la gestion et le développement d’un portefeuille, ainsi que le leadership professionnel au sein de notre équipe de conseillers. La personne sélectionnée jouera un rôle clé dans la qualité des recommandations, la pérennité des relations clients et le respect des meilleures pratiques en matière de conformité et de gouvernance.
Ton rôle
En tant que conseiller(ère) financier(ère), tu assumes un rôle de premier plan auprès de la clientèle en offrant un conseil personnalisé, structuré et évolutif. Tu es responsable de l’analyse globale des besoins financiers, de l’élaboration de stratégies adaptées et du suivi proactif des dossiers clients.
Tu contribues activement au développement des affaires, à la rétention de la clientèle et au rayonnement de l’équipe, tout en agissant comme personne-ressource et mentor auprès des conseillers plus juniors.
Principales responsabilités
- Prendre en charge un portefeuille de clients et assurer un accompagnement stratégique à long terme.
- Analyser de façon approfondie les besoins financiers des clients (épargne, placements, assurance, retraite, planification financière).
- Élaborer, présenter et mettre en œuvre des recommandations personnalisées et conformes aux objectifs des clients.
- Assurer le suivi régulier des stratégies mises en place et proposer des ajustements proactifs selon l’évolution de la situation des clients.
- Développer et maintenir des relations de confiance durables avec la clientèle.
- Participer activement au développement des affaires et à la croissance du portefeuille (références, opportunités, stratégies de mise en marché).
- Collaborer étroitement avec les planificateurs financiers, les partenaires externes et l’équipe administrative.
- Agir comme référence technique et soutien professionnel pour les conseillers juniors.
- Assurer le respect rigoureux des exigences réglementaires, de conformité et des processus internes.
- Utiliser efficacement les outils technologiques et le CRM pour le suivi des dossiers et des relations clients.
Profil recherché
- Baccalauréat en finance, administration, économie ou domaine connexe.
- Expérience pertinente en conseil financier, gestion de patrimoine ou services financiers (minimum 3 ans).
- Détention des permis requis en épargne collective et/ou en assurances de personnes (obligatoire).
- Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation.
- Fortes aptitudes relationnelles et sens développé du service à la clientèle.
- Autonomie, jugement professionnel et haut niveau de rigueur.
- Esprit de collaboration et volonté de contribuer à l’évolution de l’équipe.
- Aisance avec les outils technologiques et la suite Microsoft 365.
- Intérêt marqué pour le mentorat et le partage des connaissances.
Pourquoi te rejoindre au Groupe Financier Strateginc?
- Poste permanent au sein d’un groupe de services financiers en croissance;
- Rôle stratégique au cœur des décisions et de la relation client;
- Environnement humain, structuré et axé sur l’excellence professionnelle;
- Collaboration avec une équipe engagée et multidisciplinaire;
- Opportunités réelles d’évolution et de développement professionnel.
Tes avantages
- Poste permanent de 40h/semaine;
- Horaire d’été;
- Programme de bien-être pour les activités sportives;
- Programme de référencement;
- Régime de retraite à cotisation patronale;
- Équilibre travail-famille;
- Milieu de travail axé sur la technologie et l’innovation;
- Rémunération compétitive incluant salaire de base et commission.